Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам, но теперь их здесь нет. Люди захватили город, и теперь им управляет жестокий шериф, выжимающий из жителей последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается за городскими стенами.
Напряжение в Ллорисе растёт, и горожане в отчаянии ищут помощи у эльфов, изгнанных много лет назад. Но те не спешат доверять бывшим врагам. Две сотни лет они жили вдали от людей, охраняя свой покой, и не хотят вмешиваться в чужие войны.