Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели товарища в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район, и устраивается управляющим лесхоза. Однако спокойной жизни не выходит. Браконьеры, контрабандисты, искатели древностей — все они становятся его проблемой. Николай узнает, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были убиты. Теперь ему предстоит не только найти предателя, но и выжить в этом опасном краю.