1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым глава губернского дворянства — влиятельный купец Нефедьев. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он погружается в расследование, тем яснее становится — столкнулся с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё под угрозой. Но отступать уже поздно.